Kráčejte s námi v poli zlata. Spojují nás hodnoty...

Vybrat investici
>
O nás

Kdo jsme

Sdílíme stejné hodnoty a principy přístupu k životu, a tedy i k práci. Špičková služba je především o vztahu. Spolupracujeme s našimi klienty v obchodním modelu, který je založen na důvěře a transparentnosti. Jsme samostatným investičním zprostředkovatelem. Dle našeho názoru, to je jeden ze zásadních předpokladů pro skutečně nezávislé a objektivní investiční poradenství a zprostředkování. Podléháme přímému dozoru České národní banky. A přímé zodpovědnosti vůči klientům. Nepřijímáme odměnu od finančních institucí, pouze od našich klientů.

Čemu se věnujeme

Cílem wealth managementu je maximálně individualizovat hospodaření klienta s finančním majetkem tak, aby odpovídalo jeho současným a budoucím potřebám, vzhledem ke kupní síle prostředků a požadavkům na současný či budoucí příjem z jeho investičního portfolia.

>
Služba

Můžete se ptát. Co mám udělat pro to, aby…

...byl náš majetek předmětem smysluplného dědictví a z mého odkazu měli užitek i další generace?

...jsem se po prodeji firmy nemusel starat o zachování životní úrovně, na kterou jsme si já a moje rodina zvykli?

...prostředky, které odkáži, opravdu pomáhali potřebným a byli efektivním zdrojem, tam kde cítím, že mi to dává smysl?

...jsme se v penzi plně mohli spolehnout na vlastní zdroje?

...jsem se připravil na konec profesionální sportovní kariéry. Dokáži se skutečně zabezpečit?

Řešení vaší situace vzniká na společném dialogu.
Bohatství má mnoho podob a hodnoty jsou stabilní.
Co má hodnotu pro vás? Na čem vám skutečně záleží?
Nemusíte to řešit sami...

Prodej firmy čtěte více

Dříve či později dospějete k rozhodnutí hospodařit se svým majetkem nebo jeho částí odlišným způsobem, než tím, který vám zajistil úspěch v podnikání.

Hodnota, kterou jste vytvořili, vás může nadále provázet a sloužit vám. Pomáháme podnikatelům, aby se po prodeji firmy nemuseli starat o zachování životní úrovně, na kterou si společně s rodinou zvykli.

Studium čtěte více

Rozhodli jste se pro studia vašich dětí vyčlenit část majetku? Inspirujte své děti, řešte to již dnes.

Čím dříve s přípravou začnete, tím smělejší můžou být jejich cíle. Portfolio vašich dětí, poroste s nimi. Dejte jim čas vyrůst.

Renta čtěte více

Penze je o věku, renta je o vašem rozhodnutí. Nejdůležitějším faktorem pro tvorbu finančního majetku je čas.

Vytvořte si finanční rezervy, odpovídající vašim potřebám. Nenechávejte to na možnosti v penzi.

Dědictví čtěte více

Můžete se ptát...

„Co mám udělat proto, aby byl náš majetek předmětem smysluplného dědictvía z mého odkazu měli užitek i další generace?“

Sportovní kariéra čtěte více

Připravujete se svědomitě na konec profesionální sportovní kariéry?

Příjmy z profesionální sportovní kariéry jsou časově omezené. Proto pomáháme úspěšným sportovcům se zabezpečit na dlouhou dobu.

Cílem služby je poskytnout Vám naprosto individuální řešení, které zohledňuje Vaše možnosti a požadavky na životní úroveň po skončení profesionální sportovní kariéry.

Specializujeme se na wealth management. Jedná se o disciplínu investičního poradenství, která zahrnuje finanční plánování a správu investičního portfolia. Cílem wealth managementu je maximálně individualizovat hospodaření klienta s finančním majetkem, tak aby odpovídalo jeho současným a budoucím potřebám vzhledem ke kupní síle prostředků a požadavkům na současný či budoucí příjem z jeho investičního portfolia v klíčových životních situacích.

>
Lidé
Ing. David Moder

Ing. David Moder

Jednatel a Wealth Manager

Díky profesním začátkům v neklidné době (2008) jsem se na vlastní kůži přesvědčil, že finance klientů nelze organizovat podle zpráv z denního tisku. Systematické a disciplinované investování považuji za velice efektivní způsob jak budovat a chránit majetek. Svou profesi vnímám jako příležitost a vysoce individuální službu.

Našim klientům jsem vděčný za to, že se mohu věnovat činnosti, která mi dává smysl a naplňuje mě. Velký důraz kladu na systematické vzdělávání a rozhled v oboru.

Vystudoval jsem ekonomiku a management na Univerzitě Hradec Králové a podnikovou ekonomiku na Vysoké škole finanční a správní v Praze.

Absolvovaná školení a semináře

  • 2016 - CFA Institute European Investment Conference Amsterodam
    Netherlands
  • 2017 – ETF Inside Smart Beta Conference Miami
    USA
  • 2017 – Dimensional Foundation Conference London
    Great Britain
  • 2017 – Applied Comunications Conference Dimensional London
    Great Britain
  • 2018 – Active ETF´s Summit New York
    USA
  • 2019 – Inside ETF´s Europe London
    Great Britain
Mgr. Veronika Moder

Mgr. Veronika Moder

Jednatelka a Back Office

V roce 2011 jsem promovala na Karlově univerzitě v Praze. V investičním prostředí se pohybuji od roku 2013. V roce 2014 jsme s manželem založili první společnost, která již byla investičním zprostředkovatelem. Od této doby se na trhu velmi zpřísnila legislativa a nároky na odbornost.

Díky tomu jsem nabyla velké množství zkušeností. Nyní se starám o veškerý administrativní a provozní chod společnosti, zároveň se dále vzdělávám v oblasti financí a investic. Mimo práci se věnuji rodině, našim dvěma dcerám a naším zvířatům, jezdím na koni a odpočívám na zahradě a v přírodě.